全球资产配置顾问10021

工作地点:上海  /  学历要求:本科  /  工作经验:无工作经验  /  招聘人数:若干人


岗位职责:

1、 服务于超高净值个人客户,为超高净值个人客户提供全方面资产配置服务;
2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;
3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;
4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务


任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;
2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;
3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;
4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。



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